شعار شركة الأهلي المالية
أظهرت دراسة قامت بها "أرقام"، حول أداء الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في الأسواق المالية، تصدّر صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المُدار من قِبل شركة الأهلي المالية قائمة الصناديق الأعلى أداءً منذ بداية العام مسجلاً 54% حتى 8 نوفمبر 2023.
كما حقق الصندوق أعلى عائد، مقارنة بكل الصناديق الاستثمارية السعودية خلال فترة سنة "آخر 12 شهرا" حيث حقق عائداً قدره 44%.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" حقق الصندوق عائداً قدره 154% خلال الـ 3 سنوات الأخيرة كأفضل عائد بين الصناديق الاستثمارية السعودية، مقارنة بباقي الصناديق من فئة الأسهم المحلية، كما يوضح الجدول التالي:
|
قائمة الصناديق الأعلى أداءً خلال 3 سنوات* |
|||
|
اسم الصندوق |
التغير (3 سنوات) |
التغير (1 سنة) |
منذ بداية 2023 |
|
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة |
%154.31 |
44.12% |
54.27% |
|
صندوق الأول للأسهم السعودية |
133.25% |
29.71% |
33.14% |
|
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة |
122.27% |
25.58% |
34.30% |
|
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية |
114.24% |
18.26% |
27.02% |
|
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية |
104.39% |
28.20% |
34.78% |
|
صندوق ألفا للأسهم السعودية |
103.94% |
15.01% |
23.51% |
|
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية |
100.89% |
16.34% |
25.27% |
|
صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية |
98.46% |
13.58% |
23.19% |
|
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية |
95.07 % |
13.84% |
22.63% |
وتفوق صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على متوسط فئة الأسهم المحلية بحوالي 89% خلال آخر 3 سنوات حتى أكتوبر 2023، وبمقارنة الصندوق بأداء متوسط الصناديق الاستثمارية المحلية تفوق بأكثر من 105%، كما يوضح الرسم البياني التالي:
ويوضح الرسم البياني التالي العائد على استثمار 10,000 ريال سعودي في الصناديق الأعلى أداءً خلال ثلاث سنوات.
وبلغ صافي قيمة أصول صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 340 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2023.
|
اسم الشركة |
وزن الشركة في الصندوق* |
العائد منذ بداية عام 2023 |
|
ساسكو |
7.84 % |
68.92 % |
|
7.33 % |
66.22 % |
|
|
7.trăng tròn % |
146.76 % |
|
|
الشركة الوطنية للرعاية الطبية |
6.44 % |
93.78 % |
|
شركة مجموعة كابلات الرياض |
6.10 % |
106.34 % |
|
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات |
5.74 % |
45.67 % |
|
شركة الحمادي القابضة |
5.45 % |
46.63 % |
|
الشركة التعاونية للتأمين |
5.25 % |
74.12 % |
|
مجموعة أسترا الصناعية |
5.10 % |
80.85 % |
|
شركة اللجين |
4.96 % |
3.09 % |
وحسب إحصائية خاصة بأدوات أرقام، تفوق صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مؤشر سوق الأسهم السعودي (تداول) من حيث العائد السنوي 12 مرة من أصل 16 مرة، مسجلا إجمالي عائد التراكمي 457% منذ تأسيس الصندوق في 2008.
ويهدف صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نمو طويل الأجل عبر الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصّصة في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 5000 ريال. وبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 5,000 ريال سعودي.